Austin奥老实财务规划师 | 您的家庭财富规划师
我是谁
我们的服务
More
专注于为在美国的华语家庭及企业家提供一站式财务规划服务
1
多数理财师专注于单一领域，但真正的财富增长与风险并存与各个环节的连接处。我不仅拥有财务规划的顶层设计能力(CFP®)，更具备在地产、税务(EA)、保险、贷款等领域的实战经验。这种独特的知识结构，让我能为您识别出那些隐藏在不同领域间的风险与机遇，这是单一专家无法企及的战略高度。
2
作为一名在美国深耕的华人CFP®，我理解华裔家庭在财富观念、家庭传承、以及中美信息差上的独特挑战。我可以直接用国语与您进行深入、无障碍的沟通，确保每一个复杂的财务概念都能被清晰理解，每一个规划都能精准地反映您的真实意愿。
3
我的背景不仅限于金融理论。作为前银行家和连续创业者，我深知将一个宏伟蓝图付诸实践的全部路径。我的方案不仅具备战略前瞻性，更脚踏实地，确保每一步都清晰、可行，能够真正落地执行。
综合财富规划
站在CFP®的角度。我会为您进行一次全面的财务健康检查，绘制覆盖您所有人生目标的财富蓝图。
动态税务策略
税务不应是年底的“意外”，而是全年的主动策略。我会利用EA的专业知识，将税务优化融入您的每一次投资与财务决策中。
风险管理与传承规划
财富的意义在于守护。我将帮您审视保险配置、建立家庭保障，并提前规划财富的顺利传承，确保您的心血基业长青。
跨境财务顾问
为新移民、跨国企业家量身定制。解决中美资产配置、税务身份转换、海外资产合规等复杂问题，助您平稳过渡。
一个全面的财务规划始于一次坦诚的沟通。如果您认同我的理念，并希望了解我的独特视角能为您的家庭财富带来怎样的改变，欢迎您随时与我联系。
